雖然我國目前石化供應鏈較完善,但產(chǎn)品產(chǎn)銷及主要業(yè)務大多集中在國內(nèi),國際貿(mào)易、跨國投融資等比重相對較小,且我國石化產(chǎn)品依舊比較低端,產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭、生產(chǎn)成本較高、盈利空間逐年降低等現(xiàn)象常態(tài)化。新冠疫情給我國化工行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn),但同時也給固有問題的解決帶來新的契機。
2020年新冠疫情是當前人類社會面臨的最嚴重的突發(fā)公共衛(wèi)生事件,疫情傳播速度快、感染范圍廣、防控難度大,給世界各國都帶來了非常嚴峻的挑戰(zhàn),對公共衛(wèi)生、社會經(jīng)濟、人文治理、國際交流和政策法規(guī)等產(chǎn)生了深遠影響涂料在線coatingol.com。石化行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎性行業(yè)也受到巨大沖擊。
2019年,中國石油和化工行業(yè)增加值同比增長4.8%;營業(yè)收入12.27萬億元,同比增長1.3%;利潤總額6683.7億元,同比下降14.9%;進出口總額7222.1億美元,同比下降2.8%;原油天然氣總產(chǎn)量3.47億噸(油當量),同比增長4.7%;主要化學品總產(chǎn)量同比增長約4.6%。
中國石化行業(yè)的增長離不開背后成熟供應鏈體系的支撐。物流鏈、信息流鏈、資金流鏈均有現(xiàn)代化提升,原材料供應商、制造商、物流商及倉儲、配送、渠道、終端消費等各個利益相關(guān)方和環(huán)節(jié)都有一套流暢的運作機制。
雖然我國目前石化供應鏈較完善,但石化產(chǎn)品產(chǎn)銷主要集中在國內(nèi),國際貿(mào)易比重相對較小、海外油氣田儲量少、跨國投融資項目不多、國際并購兼并重組項目缺乏,大部分企業(yè)的業(yè)務領域、地域分布依舊以國內(nèi)為主。而且我國石化產(chǎn)品依舊比較低端、傳統(tǒng),行業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭、生產(chǎn)成本較高、盈利空間逐年降低等常態(tài)化現(xiàn)象。
新冠疫情給我國化工行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn),但同時也給固有問題的解決帶來了新的契機。
物流角度
石化行業(yè)的物流具有極強的專業(yè)性,載物基本都屬于危險化學品,具有易燃易爆、有毒有害等特征。正常情況下,石化行業(yè)物流的管控非常嚴格。我國石化行業(yè)物流主體以民營企業(yè)為主,約占整個物流企業(yè)總數(shù)80%左右,企業(yè)普遍規(guī)模不大,主營業(yè)務收入1億元以下占比亦在80%左右,企業(yè)主要分布在華東地區(qū)及長江沿線(受疫情影響較大地區(qū)),本次疫情對該地區(qū)業(yè)務沖擊非常大。
國際物流方面,受新冠疫情影響,造成一定程度中斷。航空運輸是易碎、易腐或高價值貨物的關(guān)鍵運輸方式之一,空中航行的中斷將在很大程度上影響化學品、藥品的運輸及供應。
化工行業(yè)從未有過的暫停加上物流嚴重受限,導致行業(yè)企業(yè)整體庫存高企。當前液體儲存瀕臨滿罐,固體產(chǎn)品儲存也超過上線,在此背景下,物流情況整體仍不看好,短期內(nèi)恢復難度較大。
資金角度
企業(yè)資金周轉(zhuǎn)變慢、現(xiàn)金流壓力增大、應收賬款增加、銷售受阻。
資金周轉(zhuǎn)慢主要是由于人員流動受限、物流運輸受阻、產(chǎn)品銷售難度增加、資金成本增加和其他方面共同作用的結(jié)果。人員流動受阻使得企業(yè)無法正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;物流受阻使得企業(yè)難以獲得原材料,也難以完成產(chǎn)品銷售;社會總體需求下降導致對部分企業(yè)生產(chǎn)的商品需求量減少,造成存貨囤積,而這對有使用期限的產(chǎn)品影響尤其大;資金成本增加可能由于企業(yè)自身有貸款、應付賬款及人員工資、各種稅費等管理費用的支出。
同時,由于企業(yè)難以獲得營業(yè)收入、難以收回貨款、回籠資金,對企業(yè)現(xiàn)金流影響會非常大,或嚴重情況下可能導致企業(yè)資金鏈斷裂甚至破產(chǎn)。
產(chǎn)業(yè)布局角度
石化行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎性行業(yè),如果其他行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移或重新布局的情況,石化行業(yè)也會受到非常直接的影響。
疫情導致的生產(chǎn)停止、商品物流受阻、人員管控以及各個國家邊境管制等措施,已經(jīng)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成極大干擾。在此情形下,跨國公司對中國產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的信心會有所降低,“不把雞蛋放在同一個籃子里”的原則或是未來很多跨國公司考慮的主要因素之一。
此外,此次疫情讓全世界看到了在沒有中國商品供應的情況下,本地區(qū)或者周圍地區(qū)存在的潛在供應商,一旦美國借此機會推動逆全球化,中國的對外出口就會被極大程度的削弱。
不過整體上來看,雖然部分企業(yè)有意將生產(chǎn)線遷至印度、泰國、越南或鄰近國家,但這些國家自身體量相對小,工業(yè)化程度較低,所能支撐的供應鏈體系與中國相比差距過大。同時,轉(zhuǎn)移到這些國家的企業(yè)如果對制造業(yè)供應鏈上下游需求度高,依舊要從中國進行相關(guān)采購,很難完全擺脫中國制造業(yè)的供應鏈。
能源消耗角度
石化行業(yè)是能源消耗大戶,也是能源的直接供應方。一旦下游能源消耗出現(xiàn)較大程度降低,會直接影響石化行業(yè)。
最嚴重的是全國出現(xiàn)停工停產(chǎn)、人員限制流動、學校停學等情況,人們大幅度降低出行和使用汽車的頻率,直接導致2月份國內(nèi)成品油的消費暴跌了至少80%。成品油消費下跌會影響上游煉廠的整體效益,導致企業(yè)產(chǎn)品無法銷售、價格承壓、庫存成本攀升等,現(xiàn)金流壓力上升,部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將會面臨困難。即便未來需求恢復,但成品油消費恢復過程也會比較漫長。
餐飲、文化娛樂、交通運輸、服裝等消費性服務全面下跌,導致汽油消費量同比下降超過40%、柴油消費量同比下降超過30%、航空煤油消費量同比下降超過50%、天然氣消費量同比下降10.2%。疫情較輕的地區(qū),人們生活相關(guān)的剛需能源行業(yè),例如醫(yī)藥制造業(yè)、食品加工業(yè)等行業(yè),受到影響較小,但其他能源需求行業(yè),例如紡織行業(yè)、橡膠制品行業(yè)、塑料制品行業(yè)、聚酯行業(yè)受到影響相對較大。
不過自3月中旬以來,國內(nèi)疫情基本得以控制,各地復工復產(chǎn)逐步恢復,人們的生活秩序也開始回歸,社會用能總量開始恢復性增長。從遠期來看,隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn),社會生產(chǎn)生活等方面限制的解除,疫情對我國能源消費穩(wěn)中有升的總趨勢不會產(chǎn)生根本性改變。
原料供應、進口角度
3月中下旬開始,我國石化企業(yè)的復工率已經(jīng)達到96.8%左右。從天然氣、原油供應的角度,我國原油進口每年約5億噸左右,平均每天進口1000萬桶。預計今年油價依舊在低位徘徊,所以我國對于原油進口的需求基本能得到解決。天然氣主要由管道氣和LNG氣組成,當前我國天然氣消費量超過3000億立方米,新冠疫情對天然氣消費會有一定程度的降低影響,加上我國天然氣進口來源比較豐富,渠道比較穩(wěn)定,所以供應難度不大。
其次,石化行業(yè)基本以天然氣、原油為產(chǎn)品原料,疫情爆發(fā)來自煉廠的石腦油、液化石油氣、重整油(苯、甲苯和混合二甲苯)供應將減少,而這些都是石化行業(yè)所必需的原料。
與此同時,在一些石化行業(yè)的細分領域,我國對外依賴程度較高,疫情可能會造成一段時間內(nèi)這些產(chǎn)品進口難度的增加,進而影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。比如,我國對聚碳酸酯的進口依賴度高達70%,這是一種廣泛應用于汽車零部件、消費電子、家用電器、醫(yī)療器材等領域的材料;PA66的進口依賴度達到54.2%,這是一種具有強抗沖擊性的材料,被用于機械制造、汽車、電氣裝置等領域;聚乙烯、丙烯酸、及聚合物對外依存度也超過40%,另外還有聚丙烯、芳綸、丙烯氰、LCP、新型高檔聚四氟乙烯和氟橡膠、聚偏氟乙烯等新型含氟聚合物、混合烷基苯和混合烷基萘等一些高端化學品、精細化學品及化工新材料依賴從國外進口。還有一些催化劑、反應試劑、培養(yǎng)基、防凍制劑、液壓制動液等產(chǎn)品也需要進口。這些原料來源的穩(wěn)定性將直接影響我國相關(guān)石化產(chǎn)品的生產(chǎn)。
產(chǎn)品出口角度
從規(guī)??矗袡C化學品以及石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料兩個分類的出口金額最大。從具體產(chǎn)品看,根據(jù)聯(lián)合會數(shù)據(jù),2019年出口占比超過30%的產(chǎn)品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等。尤其是促進劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等出口占比較高,達到50%以上。而從企業(yè)來看,根據(jù)2018年年報,共有30家上市公司海外收入占比50%以上,116家化工上市公司海外收入占比20%以上,涵蓋農(nóng)藥、輪胎、化纖、聚氨酯等多個子行業(yè)。
我國出口占比較高的產(chǎn)品
當前的全球供應鏈依然是圍繞發(fā)達經(jīng)濟體展開的分工體系,中國的化工產(chǎn)品出口方向也不例外。中國對歐盟、美國的電機及其零部件、紡服、家具、運動品等的出口合計占對兩大經(jīng)濟體出口總額的66.3%。隨著實體經(jīng)濟走弱,對中國制造業(yè)負面影響持續(xù)加深。
如果疫情持續(xù)發(fā)酵,全球供應鏈出現(xiàn)斷裂風險,我國化工品及其依賴的下游制品行業(yè)出口將大幅度下降,使得工廠訂單減少,勞動力閑置,企業(yè)的用工成本和償債負擔壓力增大,進而導致企業(yè)生產(chǎn)能力不足增加違約風險,將對我國出口型企業(yè)帶來生死攸關(guān)的挑戰(zhàn)。
投資趨勢角度
投資趨勢的角度可以分為國內(nèi)投資和海外投資。
從海外投資角度來看,三桶油、中國化工、中國化學、中國中化等央企早就開始進行海外投資、并購、工程EPC承包等活動。我國石化民營企業(yè)這幾年在海外投資的項目也非常多。
隨著新冠疫情在海外大范圍蔓延,各個國家出臺了各種措施限制病毒傳播,使跨境投資活動受到明顯抑制或延遲,投資效率大幅降低,短期來看這些措施對中國石化企業(yè)進一步拓展海外投資帶了很大的影響,長期來看中國石化企業(yè)走出去的步伐可能緩慢,但不會完全停止。
從國內(nèi)投資角度來看,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2019年,化學原料和化學制品制造固定資產(chǎn)投資同比增長4.2%,比前11個月回落0.4個百分點。同期,全國工業(yè)投資同比增幅為4.3%,較前11個月加快0.6個百分點,年內(nèi)首次超過化工行業(yè)投資增速。化學工業(yè)效益低位運行。截至2019年12月末,全年實現(xiàn)利潤總額3978.4億元,同比下降13.9%,占石油和化工行業(yè)利潤總額的59.5%。
進入新世紀以來,化工行業(yè)共計有3次利潤下降,本次降幅最大。從各主要板塊看,專用化學品、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤保持增長,同比增速分別為1.4%、8.1%和9.7%;農(nóng)藥制造利潤持平;基礎化學原料制造利潤同比降幅仍較大,為30.5%;合成材料制造利潤同比下降7.0%;肥料制造和化學礦采選利潤同比分別下降38.0%和22.5%;煤化工產(chǎn)品制造利潤同比降幅最大,達136.5%。
隨著國內(nèi)疫情緩解,石化企業(yè)全面復工復產(chǎn),擺在企業(yè)面前的最大問題就是如何保證今年整體的效益。投資作為拉動我國經(jīng)濟增長、穩(wěn)定就業(yè)、提高企業(yè)收入的關(guān)鍵性因素,從下半年開始,預計會迎來比較大規(guī)模的增長,尤其是石化行業(yè)產(chǎn)品中對外依存度較高領域、科技創(chuàng)新領域、智能化領域、自動化領域、專用設備裝備領域、新材料領域及專用化學品領域等。
應對措施及政策建議
1.穩(wěn)定情緒,重點突破
面對突如其來的黑天鵝事件,穩(wěn)定信心、恢復生產(chǎn)是當前非常重要的工作之一。對內(nèi),針對疫情所暴露出的供應鏈薄弱環(huán)節(jié),應整合更多科研資源和力量,支持上下游企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān),增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性,提升產(chǎn)業(yè)鏈水平,在開放合作中形成更強創(chuàng)新力、更高附加值的積極措施。對外,穩(wěn)住跨國公司及外資高新技術(shù)企業(yè)的總部、研發(fā)和設計等關(guān)鍵環(huán)節(jié),穩(wěn)住關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈安全的核心企業(yè)。提供相應的支持,謹防這些企業(yè)撤離我國。
2.鼓勵采購來源多樣化
自從加入WTO以來,我國石化產(chǎn)業(yè)形成了非常完善的石化供應鏈體系。但通過這次新冠肺炎疫情的爆發(fā),我們應該清醒認識到供應鏈某些環(huán)節(jié)的薄弱性、被動性和關(guān)鍵性?!安话央u蛋放在同一個籃子”原則應該是石化供應鏈必須開始重視的。
疫情可能會成為促使一些企業(yè)重新評估其供應鏈,或?qū)⑼ㄟ^建立更有彈性的供應鏈—給相同產(chǎn)品尋找更多的供應商—以降低突發(fā)事件發(fā)生時給企業(yè)帶來的損失。但全球供應鏈是一個復雜的系統(tǒng),其形成與改變都是一個長期的過程,如今的全球供應鏈格局很難被一次疫情所顛覆。供應鏈在全球分散布局的狀況不可能徹底逆轉(zhuǎn),同時,跨國公司不愿意也沒有能力拋棄現(xiàn)有的全球供應鏈而去重構(gòu)一條全新且完整的供應鏈。
3.加快智能化建設
無人可用或因人不能開工是疫情期間工廠普遍存在的難題,而智能化是推動我國石化行業(yè)、石化供應鏈向高效、綠色、安全發(fā)展的重要推動力,也是鍛造高韌度石化供應鏈的前提。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新技術(shù)的發(fā)展,智慧能源成了加強能源供應鏈韌性的重要著力點。疫情過后,我國應推動智能化技術(shù)與石油、天然氣、化工等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展,加快智能化改造,加強能源行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)供給,提升石化行業(yè)智能化基礎能力,提高智能化技術(shù)與裝備水平,推動自動化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)并行融合發(fā)展,持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力,加快相應人才的培養(yǎng)和行業(yè)供給側(cè)改革。
4.加強科技創(chuàng)新
石化行業(yè)供應鏈應緊緊圍繞行業(yè)發(fā)展所需的重點領域,不斷加強科技攻關(guān),推薦科技創(chuàng)新體系建設,開展研發(fā)合作與協(xié)同,優(yōu)化自身結(jié)構(gòu)升級。例如利用區(qū)塊鏈技術(shù),幫助企業(yè)對供應鏈中交易方式和參與方的行為進行約束,對相關(guān)的交易數(shù)據(jù)進行整合保存,形成線上的合同、支付、單證等完整記錄,以證實貿(mào)易行為的真實性,提供豐富可信的貿(mào)易場景,有效解決供應鏈體系中多級供應商的信用、信息、真實等問題。
5.建設綠色通道
我國石化供應鏈應該建立一條完備的國內(nèi)外應急保障綠色通道。列出重點行業(yè)的重點產(chǎn)品目錄,在通關(guān)、檢疫、運輸物流、安防、人員配備、國際協(xié)調(diào)等全鏈條上進行特殊對待,開辟綠色應急空運、水運、海運、鐵路運輸及道路運輸,建設保障交通干道和交通運輸網(wǎng)絡
提升應急儲備設施建設,形成多元儲備,完善國內(nèi)外應急保障綠色系統(tǒng)。
6.優(yōu)化營商環(huán)境
為了對沖疫情的影響,短期內(nèi)有必要采取強力的財政政策和貨幣政策,乃至行政化的手段。但是中國經(jīng)濟的中長期發(fā)展仍要依靠市場經(jīng)濟機制來激勵微觀主體迸發(fā)出其內(nèi)在活力和創(chuàng)造力,而政府要做的則是加強和完善法治建設,維護廣大從業(yè)企業(yè)人員的合法權(quán)益,提高治理水平,保障市場運行的公平公正,擴大改革開放的腳步,擴大外資市場準入,提升市場運行效率,減少不必要的審批程序,降低市場的人為干擾,完善相關(guān)配套設施建設等。
7.精準施策,穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資
2019年石化行業(yè)進出口總額達7222.1億美元,占全國進出口總額的15.8%,其中出口總額2269.5億美元,進口總額4952.6億美元。進出口貿(mào)易是石化行業(yè)供應鏈中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。相關(guān)部門應該使用出口退稅、出口信用保險等合規(guī)外貿(mào)政策工具,擴大出口信貸投放,適度放寬承保和理賠條件;強化法律法規(guī)服務支援,協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決違約問題引起的外貿(mào)爭端,加大力度穩(wěn)外資,幫助外資企業(yè)解決復工復產(chǎn)遇到的各種問題,確保符合條件的外資企業(yè)平等享受各地政府出臺疫情后相關(guān)支持政策。
從地域上來看,要守住重點地區(qū)和重點產(chǎn)業(yè)基本盤。確保京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、粵港澳地區(qū)、成渝地區(qū)等企業(yè)全面復工復產(chǎn),對暢通國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)、維護全球供應鏈穩(wěn)定,至關(guān)重要。地方政府尤其要力保關(guān)鍵環(huán)節(jié)和龍頭企業(yè)正常運轉(zhuǎn),以特殊時期的超常規(guī)舉措,保障企業(yè)人員、重要原材料、零部件和主要設備供給,加快修補中斷的運輸物流,完善跨區(qū)域、跨部門協(xié)調(diào)對接機制。
同時,還應加強同國際經(jīng)貿(mào)伙伴的溝通協(xié)調(diào),協(xié)助解決可能會遭遇的接單難、履約難、國際物流不暢、貿(mào)易壁壘增多等問題,積極協(xié)調(diào)與其他國家港口、物流、海關(guān)、貿(mào)易、檢驗等供應鏈的流程協(xié)同,確保國際供應鏈不停頓、不斷裂,保障我國進出口貿(mào)易和外資的穩(wěn)定。
8.推動建立供應鏈綜合服務平臺
我國應該借助此次應對新冠疫情的寶貴實踐經(jīng)驗,建議一個供應鏈綜合服務平臺,拓展質(zhì)量管理、追溯服務、金融服務、融資保障,發(fā)展融資租賃,保理業(yè)務,區(qū)塊鏈金融,供應鏈金融。提升制造業(yè)供應鏈服務水平,大力培育新型供應鏈服務企業(yè)。研發(fā)設計等功能,提供采購執(zhí)行、物流服務、分銷執(zhí)行、融資結(jié)算、商檢報關(guān)等一體化服務。推動全球供應鏈安全治理,保障跨境供應鏈通暢,加強國際貿(mào)易合作和海關(guān)協(xié)作磋商,打通跨境物流通道壁壘,確??缇彻溚〞?。
9.構(gòu)建全球供應鏈風險預警體系
在疫情面前,很多國家和地區(qū)都不堪一擊。我國應該主動積極推動全球建立供應鏈風險預警協(xié)同措施,構(gòu)建基于全球突發(fā)應急事件的供應鏈應急體制和機制,建立國際法律制度,加強信息共享,構(gòu)建全球應急資源信息發(fā)布平臺,助力應急救援物資的全球協(xié)同調(diào)度,最終推動全球供應鏈風險預警體系建設。
另外,我國應該通過創(chuàng)新探索、完善自給自足、實施供應鏈的備選計劃等方式,在傳統(tǒng)石化供應鏈環(huán)節(jié)與戰(zhàn)略性新興環(huán)節(jié)領域,加強符合新時代要求的全新供應鏈建設。積極發(fā)展應急供應鏈,重構(gòu)突發(fā)事件應急供應鏈服務體系,健全應急供應鏈產(chǎn)能彈性機制,加強突發(fā)事件的情景推演,推動企業(yè)在供應鏈技術(shù)、組織理念、流程、合作方式等方面的應急變革能力。扶持領先企業(yè)供應鏈體系建設,促進優(yōu)勢企業(yè)對供應鏈的主導力和管控力,將我國優(yōu)勢長期穩(wěn)定地嵌入到全球供應鏈體系中。
作者簡介:龐廣廉
現(xiàn)任中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會黨委常委、副秘書長,國際交流和外企委員會秘書長,中國石油和化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書長,國家化工對外經(jīng)濟合作中心副主任,中國監(jiān)控化學品協(xié)會副理事長,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學兼職教授,高級國際商務師,國際營銷專家。