01 金屬鋁產業
鋁金屬已成為世界上最為廣泛應用的金屬之一。我國鋁工業起步于20世紀30年代,1954年,我國第一個氧化鋁廠山東鋁廠和第一個電解鋁廠撫順鋁廠相繼建成投產。經過近60年的發展,我國鋁工業已經形成了從礦山、冶煉到加工的完整的工業體系,2007年起,氧化鋁產量、電解鋁產量、鋁加工材產量均躍居世界第一位,成為世界鋁工業大國涂料在線coatingol.com。然而,隨著這一行業的發展,目前已出現了電解鋁產能過剩,實際產能已達2400~2500萬噸/年,因此工信部2011年公布的淘汰落后產能企業名單中,涉及電解鋁產能61.9萬噸/年,較2010年增加近1倍。而工信部等九部門也于2011年4月聯合下發文件《關于遏制電解鋁行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的緊急通知》,要求各地立即叫停擬建電解鋁。
2019-2022年電解鋁產量較為穩定,產量多在3500萬噸以上,2022年產量達4021.4萬噸。
02 鋁粉產業(球形鋁粉)
生產鋁顏料可采用碎鋁箔、霧化鋁粉等為原料。我國早于20世紀50年代末就引進了蘇聯的空氣霧化法鋁粉生產工藝,并相繼對雙流霧化法(即水霧化和氣霧化)、離心霧化法、真空霧化法、氮氣霧化法、超聲霧化法,以及及相應的多級霧化、快速冷卻等多種工藝進行了研究。
目前中高檔鋁顏料生產工藝所采用的原料主要為微細球形鋁粉(氮氣霧化法工藝生產)。微細球形鋁粉在金屬顏料、防腐涂料、導電涂料、化工催化劑、農藥、醫藥、太陽能電子漿料、加氣混凝土發氣劑、煉鋼脫氧劑、煉鋼用鎂碳不燒磚、鋁熱法冶金、熱噴涂復合鋁粉、煙花爆竹、火藥、炸藥、固體火箭推進劑等方面有著廣泛的應用,其在我國的研究起始于20世紀90年代,作為一種新型材料,微細球形鋁粉屬于《國家重點支持的高新技術領域》目錄8大重點支持領域中的第四大項:四、新材料 (一)金屬材料——3超細及納米粉體及粉末冶金新材料工藝技術,享受國家政策扶持。
目前,我國微細球形鋁粉產能已達到13萬噸/年,最早為中科院系統研究開發,但大規模生產源自湖南金天鋁業等企業,而且由此目前的生產主要集中在湖南地區,如湖南金天鋁業高科技有限公司、湖南寧鄉吉唯信金屬粉體有限公司、瀘溪縣金源粉體材料有限責任公司、湖南金馬鋁業有限責任公司等,此外吉化高碳醇廠、河南省遠洋鋁業有限公司、山東信發集團鋁粉分公司、山東東營大海鋁業高科技有限公司、章丘金屬顏料有限公司、鞍鋼鋁粉有限公司等企業也均有規模化生產。我國微細球形鋁粉生產技術水平和產能產量位居世界前列。
由于微細球形鋁粉已成為生產鋁顏料的主要原材料,而且隨著全球光伏產業迅猛發展,微細球形鋁粉因其本身特有的導電、導熱特性,在太陽能利用生產領域中作為電子漿料的原材料需求量越來越大,因此近年來鋁顏料產業的一個顯著特征就是通過產業鏈延伸,一方面拓展鋁粉產品的規模化生產價值,另一方面還可以通過縮短鋁顏料產品的供應鏈,穩定原材料的供給和質量。
預計我國球形鋁粉的產能將在近期平穩發展,生產企業將不斷提高產品的細粉率,提升產品品質,這將為鋁顏料產業提供充分的原材料供給保障。
03 涂料、油墨、塑膠等產業
涂料目前是鋁顏料最大的應用領域,中國2022年用于涂料領域的鋁顏料約4.5萬噸。涂料作為一種化工新材料產品,近年來得到了極大的發展,行業總產量2023年達到3577萬噸,并且自2009年起超越美國,躍居全球最大涂料生產國和消費國。
涂料行業受環保法規壓力加大,原材料持續漲價等因素影響,以及下游市場疲軟的影響,小微涂料企業發展的難度在進一步加大。2020年各地區涂料產量分布格局沒有明顯的改變。而珠三角及長三角涂料發達地區依然保持著強勁的上漲勢頭,產量進一步增長。
涂料產品作為一種中間商品,其產品需求變化與諸多下游行業的發展密切相關,如基礎設施建設和房地產業、鋼鐵業、汽車業、家具業、家電業、工程機械制造業等。
油墨廣泛應用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷領域,按印刷版式主要分為膠印油墨、凹印油墨、柔印油墨和網印油墨等4大類。全球印刷油墨市場預計為370.1億美元。西歐是全球印刷油墨市場最大的地區,在2021年占市場的30%。亞太地區是第二大區域,占全球印刷油墨市場的25%。非洲是全球印刷油墨市場中最小的地區。印刷油墨市場出現了大量的合并和收購。印刷油墨市場的頂級公司正在戰略性地收購和合并初創企業和中型企業,以擴大其產品和服務范圍,或進入新興地區。
20世紀80年代后期,我國油墨產量開始快速增長,年均增速保持在11%以上,并且自2002年起成為繼美國、日本和德國之后的全球第四大油墨市場。隨著中國經濟的發展,近年來國際油墨制造業正在加速向中國轉移,世界前十大油墨生產商相繼在我國設立了20多家生產基地,其中其中全球第一的DIC 在中國大陸設立了7 家工廠,全球第四的東洋油墨設立了5 家工廠。這些外資油墨企業借助其生產規模、技術優勢和資金實力,逐漸占據國內大部分中高端油墨市場,同時也部分推動了國內油墨行業的技術進步。2022年,我國油墨年產量已超過88萬噸,從傳統角度來講,油墨行業主要服務于印刷和包裝兩大領域,但是隨著印刷技術的不斷發展,油墨的應用領域也在不斷地拓展,需求量不斷增加,2021年中國油墨表觀需求量為83.25萬噸,同比增長5.5%。2022年中國油墨表觀需求量約為85.93萬噸,同比增長3.2%。
具體品種中,預計膠印油墨未來市場需求量為穩中有升,但占總產量比重會有所下降,未來比例會減至40%~45%之間;凹印油墨由于具有牢固、輕質和低成本的特點,軟包裝替換金屬罐或玻璃等瓶裝容器將成為趨勢,以塑膠、紙為基材的凹印油墨將會有較大上升;隨著百姓環保意識的提高,柔印油墨比例將逐步上升;網印油墨預計未來需求將穩中有升,但上升幅度不大;特種油墨隨著各企業對自身產品防偽意識的提高,預計未來的需求會有所增加。
塑膠由于質輕、易加工、耐腐蝕、資源豐富等特點,已廣泛替代金屬、木材、玻璃、紙、纖維等傳統材料,在國民經濟各部門和人們生活各個領域的應用越來越多,如今,塑膠已和金屬、木材、水泥合稱為現代工業建設的四大結構材料。
塑膠是一類具有可塑性的高分子材料,一般按照它的熔融后加工的特點把它們分成熱固性塑膠和熱塑性塑膠,塑膠材料也是世界三大高分子材料(塑膠、橡膠、纖維)之一。經過近60年的發展,塑膠制品產業于21世紀初在我國迎來了歷史上最快的發展期,2022年其總產量已達7770萬噸,2019-2022年產量較穩定,均在6000萬噸以上。
目前塑膠制品市場主要集中在農用塑膠制品、包裝塑膠制品、建筑塑膠制品、工業交通及工程塑膠制品等幾個方面,而其發展的方向是環保、節能以及功能化。
其中,在包裝塑膠、工程塑膠乃至建筑塑膠等領域都形成了一定的鋁顏料市場,特別是汽車、電子產品、化妝品、包裝等行業。
04 終端消費品產業及工業領域應用
鋁顏料生產的涂料、油墨、塑膠等產品在汽車、電子產品、造船、制罐、建筑、印刷品、化妝品等多種終端消費品產業及工業領域均有應用空間。從這些產業在我國的發展現狀看,很多領域已成為全球最大或最主要的生產國。如在汽車領域,2022年我國汽車總產量達2702萬輛;在電子產品領域,2022年我國筆記本電腦總出貨量達2.23億臺、手機產量達15.6億臺;在造船領域,2022年我國造船完工量3786萬載重噸,新承接船舶訂單量4552萬載重噸,手持船舶訂單量10557萬載重噸。
正是這些終端應用領域的不斷發展和創新,帶動著對鋁顏料裝飾性和功能性的需求的不斷增長。