一、全球石墨資源概況
中國是世界最大的石墨生產國,2020年石墨產量為65萬噸,幾乎與前兩年的產量持平。2020年,中國石墨產量占全球石墨總產量的62%。近年來以莫桑比克、馬達加斯加等為首的非洲國家大力發展石墨產業,2018年莫桑比克石墨產量就已經超過巴西,成為世界第二大石墨生產國,2020年莫桑比克石墨產量達到12萬噸涂料在線coatingol.com。
2020年全球十大石墨生產國產量統計情況
資料來源:USGS,華經產業研究院整理
全球石墨資源分布廣泛又相對集中。2012年,全球石墨儲量為7680萬噸,隨著石墨在戰略性新興產業的應用不斷提升,各國加大了石墨的勘查投入,到2019年全球石墨儲量增至30000萬噸,相比2012年增加了2.91倍。2019年石墨儲量居世界前三名的為土耳其(儲量9000萬噸,占比30.0%)、中國(儲量7300萬噸,占比24.3%)、巴西(儲量7200萬噸,占比24.0%),坦桑尼亞、莫桑比克等其他國家合計占比21.7%。
相對于土耳其,中國石墨主要以晶質石墨為主,礦床規模以大、中型為主,經濟價值大,如
雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦,查明晶質石墨礦物資源儲量均超過3000萬噸。土耳其以隱晶質石墨為主,開發利用價值較低。
2012-2019年世界石墨儲量統計
資料來源:USGS,華經產業研究院整理
全球石墨消費主要集中在中國、日本、韓國、印度、加拿大、巴西、美國等國家。2018年,消費量居前三的國家為中國(消費量101.85萬噸,占比59.9%)、日本(消費量9.05萬噸,,占比5.3%)、印度(消費量7.74萬噸,占比4.6%)。
2018年全球石墨消費量
美國消費數據來自 USGS,其余國家消費量為表觀消費量
資料來源:公開資料整理
二、全球石墨貿易格局
2019年全球石墨出口量約81.14萬噸。中國為世界第一大進口國,進口量約19.7萬噸;巴基斯坦為世界第二大石墨進口國,進口量19.3萬噸;日本是世界第三大石墨進口國,進口量13.18萬噸,主要從中國進口。其他主要石墨進口情況,日本電池級石墨加工技術世界領先,其精加工產品主要出口到韓國、美國、中國等國。
2019年全球主要國家石墨進口量統計情況
資料來源:公開資料整理
2019年,全球石墨出口量約54.79萬噸。中國石墨出口量28.89萬噸,居世界第一,占世界石墨出口量的52.7%;其次是莫桑比克,出口量14.59萬噸,居世界第二,占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國有馬達加斯加、加拿大、巴西、德國、老撾等。
2019年全球主要國家石墨出口量統計情況
資料來源:公開資料整理
三、中國石墨進出口
從2018年以后中國天然石墨出口量逐漸下降,到2020年中國天然石墨出口量下降至9.06萬噸,同比下降24.75%,2021年1-4月中國天然石墨出口量為3.73萬噸。從進口量來看,2017年中國天然石墨進口量突然上升至140851噸,隨后迅速下降,到2020年中國天然石墨進口量下降至2293噸,2021年1-4月中國天然石墨進口量為596噸。
2015-2021年4月中國天然石墨出口量變化情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
2015-2021年4月中國天然石墨進口量變化情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
相關報告:華經產業研究院發布的《2021-2026年中國石墨礦市場深度評估及行業投資前景咨詢報告》
相較于天然石墨,2015-2020年人造石墨進口量呈現先增后減的趨勢,2018年達到峰值,人造石墨進口量為22139噸,隨后人造石墨進口下降,到2020年中國人造石墨進口量下降至22139噸,同比下降13.14%,2021年1-4月中國人造石墨進口量為8870噸。
2015-2021年4月中國人造石墨進口量變化情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
整體來看,我國人造石墨進口量呈現上升趨勢,到2020年中國人造石墨出口量上升至29.28萬噸,相對于2019年上升了11.08%。2021年1-4月中國人造石墨出口量為12.86萬噸,同比上升19.5%。
2015-2021年4月中國天然石墨出口量變化情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
四、石墨產品進出口
2020年中國石墨產品進口量為23.5萬噸,其中鱗片天然石墨進口量為23.26萬噸,進口金額為1165.85萬美元,進口單價為501.23美元/噸,占據整個進口量的98.98%。
2020年中國石墨產品進口情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
石墨產品出口較為均衡,雖然鱗片天然石墨仍然占據最大的份額,但是沒有占據絕對主導地位,2020年鱗片天然石墨占總出口量的39.76%;球化石墨占總出口量的22.14%;其他粉末或粉片天然石墨占總出口量的7.68%;天然石墨(粉末或粉片除外)占總出口量的30.42%。
2020年中國石墨產品出情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
五、全球石墨產業現狀
1、全球石墨資源分布廣泛又相對集中。集中分布于土耳其、中國和巴西,這3國石墨儲量約占世界的78.3%。由于中國以晶質石墨為主,具有更大的經濟意義。隨著中國及非洲等國石墨資源的大幅增加,世界石墨供給能力持續增加,為世界經濟發展,特別是新能源汽車的發展提供了資源保障。
2、石墨生產國主要有中國、印度、巴西、加拿大、烏克蘭、莫桑比克等國。中國石墨產量占世界產量的74.55%,在世界石墨供給中具有一定的調控能力。目前,全球石墨生產能力超過200萬噸,產能相對過剩。
3、全球石墨形成以中國、巴西、印度、莫桑比克、朝鮮、加拿大、馬達加斯加等國家為主要出口國,以中國、日本、美國、德國、韓國、荷蘭等為主要進口國的貿易格局。
4、我國雖然是石墨資源大國,但還不是石墨強國,電池用高端球化石墨、氟化石墨、核級石墨與國外有一定差距,石墨深加工技術有待進一步提高。
5、未來,全球儲能市場增速提升,國內5G基建加速,新能源汽車潛力爆發式增長,預測全球對天然石墨尤其是高品質電池用石墨、大鱗片(柔性石墨、膨脹石墨)的需求將大幅提升,伴隨著石墨戰略意義的凸顯,各國石墨資源勘查投入將持續增加,主要石墨生產國的生產和貿易將會受到嚴格管控。