競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)際品牌主導(dǎo)下的國(guó)產(chǎn)突圍
當(dāng)前,中國(guó)船舶涂料市場(chǎng)仍由國(guó)際品牌(如佐敦、海虹老人等)占據(jù)主導(dǎo)地位,國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額不足20%。然而,在車間底漆等低附加值領(lǐng)域,以國(guó)內(nèi)企業(yè)已憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步打開(kāi)市場(chǎng)。值得注意的是,隨著國(guó)內(nèi)船廠對(duì)成本敏感度提升,國(guó)產(chǎn)涂料在服務(wù)響應(yīng)速度和定制化解決方案上的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn),尤其在市場(chǎng)飽和階段,國(guó)產(chǎn)替代的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成為關(guān)鍵突破口。
不過(guò),國(guó)內(nèi)外資造船廠的采購(gòu)決策多受制于總部體系,本土化采購(gòu)空間有限,這在一定程度上延緩了國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程:從“被動(dòng)接受”到“主動(dòng)選擇” 近年來(lái),國(guó)產(chǎn)涂料接受度顯著提升,但船廠的核心考量仍聚焦于兩點(diǎn):一是涂料企業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力(如現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題響應(yīng)、涂裝工藝適配),二是能否通過(guò)船東驗(yàn)收。例如,某國(guó)內(nèi)船廠在散貨船項(xiàng)目中采用國(guó)產(chǎn)防腐漆后,因服務(wù)團(tuán)隊(duì)24小時(shí)駐廠支持,最終獲得船東認(rèn)可,這一案例凸顯了“服務(wù)賦能產(chǎn)品”的國(guó)產(chǎn)化路徑。 此外,在航運(yùn)市場(chǎng)低迷期,船廠降本壓力加劇,國(guó)產(chǎn)涂料價(jià)格較國(guó)際品牌低15%-30%的優(yōu)勢(shì)成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。部分企業(yè)通過(guò)“涂料+涂裝一體化”模式,進(jìn)一步幫助船廠縮短工期,從而強(qiáng)化合作黏性。 研發(fā)方向:瞄準(zhǔn)三大技術(shù)高地 1. 綠色水性涂料:環(huán)保政策(如VOCs限排)推動(dòng)水性涂料需求激增,但當(dāng)前施工環(huán)境要求高(濕度≤70%、溫度>10℃),制約其在南方船廠的推廣。國(guó)內(nèi)企業(yè)正嘗試通過(guò)樹(shù)脂改性提升環(huán)境適應(yīng)性。 2. 高性能防污漆:國(guó)際品牌的硅基防污漆壽命可達(dá)5-7年,而國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品普遍為3-5年。中科院寧波材料所開(kāi)發(fā)的“仿生微結(jié)構(gòu)防污涂層”技術(shù),通過(guò)物理結(jié)構(gòu)抑制海生物附著,有望打破國(guó)外技術(shù)壁壘。 3. 快速施工適配性:針對(duì)船廠分段建造節(jié)奏加快的需求,通用型底漆(可兼容不同面漆)成為研發(fā)熱點(diǎn)。例如,某企業(yè)推出的“一底兩面”體系將涂裝工序縮短20%,顯著提升船廠效率。 彎道超車:政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng) 政策層面,IMO 2023年生效的《防污漆生物殺滅劑管控法規(guī)》倒逼行業(yè)升級(jí),而國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)加速了水性涂料替代進(jìn)程。技術(shù)突破點(diǎn)則集中于:無(wú)毒防污技術(shù):如基于辣素提取物的生物防污劑,可規(guī)避銅化合物對(duì)海洋生態(tài)的影響;新燃料配套涂料:氫能船舶儲(chǔ)罐用耐低溫涂料、甲醇燃料艙防腐涂料等新興領(lǐng)域尚未形成壟斷格局。 展望:國(guó)產(chǎn)替代的“長(zhǎng)坡厚雪” 盡管國(guó)際品牌仍掌握高端市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),但國(guó)產(chǎn)涂料已從“邊緣替代”邁向“核心攻堅(jiān)”。未來(lái)3-5年,隨著環(huán)保法規(guī)加碼、船廠降本壓力持續(xù),國(guó)產(chǎn)化率有望從目前的不足30%提升至40%-50%。企業(yè)需聚焦三大策略: 1. 技術(shù)差異化:在細(xì)分領(lǐng)域(如極地船舶涂料)建立技術(shù)壁壘; 2. 服務(wù)本地化:構(gòu)建覆蓋主要造船基地的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò); 3. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同:與樹(shù)脂供應(yīng)商、涂裝設(shè)備商聯(lián)合開(kāi)發(fā)定制化解決方案。 中國(guó)船舶涂料行業(yè)的崛起,不僅需要單點(diǎn)技術(shù)突破,更依賴產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的集體升級(jí)。在這場(chǎng)與國(guó)際巨頭的“持久戰(zhàn)”中,唯有將政策紅利轉(zhuǎn)化為技術(shù)硬實(shí)力,方能真正實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的跨越。