6月18日,“2025全球涂料十億美元俱樂(lè)部”榜單正式揭曉,2024年銷售收入超10億美元的涂料企業(yè)共16家。在這份由國(guó)際巨頭主導(dǎo)的榜單中,中國(guó)僅三棵樹涂料以16.61億美元的銷售收入位列第13位,成為唯一上榜的本土企業(yè)。這一成績(jī)既標(biāo)志著中國(guó)涂料行業(yè)在全球舞臺(tái)上的初步突破,也折射出國(guó)內(nèi)自主品牌與國(guó)際頂尖水平的差距與追趕空間。
單點(diǎn)突破:三棵樹的“逆勢(shì)生長(zhǎng)”樣本
在三棵樹的榜單數(shù)據(jù)中,有兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)字值得關(guān)注:一是16.61億美元的銷售收入,雖同比微降3%,但已穩(wěn)居全球前16;二是91.3%的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率,遠(yuǎn)超國(guó)際巨頭(如艾仕得凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17.4%、海虹老人增長(zhǎng)17.9%),成為榜單中“最亮眼的增長(zhǎng)極”。
這一表現(xiàn)背后,是三棵樹近年來(lái)“高端化、綠色化、服務(wù)化”戰(zhàn)略的落地。其一,在產(chǎn)品端,三棵樹聚焦“健康涂料”核心定位,推出的“太空漫步”“星鉆”等高端墻面漆系列,以低VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、抗菌防霉等功能性賣點(diǎn),搶占家裝市場(chǎng)升級(jí)需求;在工程端,其仿石漆、藝術(shù)涂料等產(chǎn)品憑借高性價(jià)比和定制化服務(wù),成為地產(chǎn)精裝房、舊改項(xiàng)目的重要選擇。其二,在技術(shù)端,三棵樹持續(xù)加大研發(fā)投入,布局水性工業(yè)涂料、風(fēng)電葉片涂料等高附加值領(lǐng)域,逐步擺脫對(duì)傳統(tǒng)溶劑型涂料的依賴。其三,在渠道端,通過(guò)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)+城市旗艦店”的立體網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)全國(guó)超2萬(wàn)家門店覆蓋,尤其在三四線城市的市場(chǎng)滲透率超過(guò)40%,形成“下沉市場(chǎng)護(hù)城河”。
三棵樹的增長(zhǎng),本質(zhì)上是國(guó)內(nèi)自主品牌從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量突圍”轉(zhuǎn)型的縮影——當(dāng)國(guó)際巨頭因市場(chǎng)需求疲軟(如PPG營(yíng)收下降13.2%、立邦增速放緩至13.6%)陷入調(diào)整期時(shí),本土品牌正通過(guò)精準(zhǔn)捕捉本土需求、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打開(kāi)新的增長(zhǎng)曲線。
全局視角:本土品牌的“危”與“機(jī)”
盡管三棵樹的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),但整體來(lái)看,中國(guó)涂料行業(yè)仍面臨“大而不強(qiáng)”的結(jié)構(gòu)性矛盾。
從規(guī)模看,全球前16強(qiáng)中,美國(guó)企業(yè)占據(jù)6席(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、馬斯科),日本占2席(阿克蘇諾貝爾、關(guān)西涂料),歐洲占3席(阿克蘇諾貝爾、佐敦、海虹老人),韓國(guó)、印度各1席,中國(guó)僅三棵樹一家入圍。頭部企業(yè)的差距直接反映了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的失衡——國(guó)際巨頭憑借百年技術(shù)積累(如宣偉的防腐涂料、PPG的汽車OEM涂料)和全球化布局(海外收入占比超60%),在高端工業(yè)涂料、特種涂料等領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
從需求側(cè)看,中國(guó)是全球最大的涂料市場(chǎng)(年需求超3000億元),但本土品牌的“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”尚未充分釋放。一方面,房地產(chǎn)行業(yè)下行導(dǎo)致傳統(tǒng)工程涂料需求承壓,2024年國(guó)內(nèi)商品房涂料用量同比下降約8%;另一方面,新能源(風(fēng)電、光伏)、高端裝備(新能源汽車、航空航天)、綠色建筑(被動(dòng)式房屋、零碳園區(qū))等新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芡苛系男枨蠹ぴ觯暝鏊俪?5%),但此類市場(chǎng)目前仍被國(guó)際品牌(如佐敦的風(fēng)電涂料、巴斯夫的汽車涂料)占據(jù)主導(dǎo)。
更關(guān)鍵的是,技術(shù)創(chuàng)新能力的差距仍是核心瓶頸。國(guó)際巨頭的研發(fā)投入普遍占比5%-8%(如宣偉2024年研發(fā)費(fèi)用超10億美元),且擁有大量核心專利(如PPG的光學(xué)涂料、阿克蘇諾貝爾的粉末涂料技術(shù));而國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)研發(fā)投入多集中在1%-3%,基礎(chǔ)研究薄弱,高端產(chǎn)品(如高固含涂料、無(wú)溶劑涂料)仍依賴進(jìn)口技術(shù)。
破局之路:從“跟隨”到“引領(lǐng)”的轉(zhuǎn)型
面對(duì)差距,國(guó)內(nèi)涂料品牌的突圍路徑已逐漸清晰:
1. 聚焦細(xì)分賽道,打造“單打冠軍”
在國(guó)際巨頭“大而全”的布局中,本土品牌可避開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng),深耕細(xì)分領(lǐng)域。例如,三棵樹在建筑涂料領(lǐng)域的“健康+定制”定位、金剛化工在汽車涂料的差異化突破(2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50.7%)、東方雨虹在建筑防水涂料的龍頭地位(市占率超30%),均是“以專取勝”的典范。未來(lái),新能源涂料(如風(fēng)電葉片防護(hù)涂料、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾硗苛希⒐δ苄酝苛希ㄈ缈咕苛稀⒆孕迯?fù)涂料)、環(huán)保涂料(低VOC、生物基涂料)等細(xì)分市場(chǎng),將成為本土品牌的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。
2. 強(qiáng)化技術(shù)賦能,推動(dòng)“綠色轉(zhuǎn)型”
“雙碳”目標(biāo)下,綠色涂料已成為全球趨勢(shì)(2024年全球綠色涂料市場(chǎng)規(guī)模超800億美元,年增速12%)。國(guó)內(nèi)品牌可依托政策支持(如中國(guó)《綠色涂料產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則》),加速布局水性、粉末、無(wú)溶劑等環(huán)保技術(shù)。例如,三棵樹2024年綠色涂料收入占比已超50%,并計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)品線綠色化;立邦中國(guó)也在2024年推出“零碳涂料”系列,通過(guò)使用可再生能源和回收原料降低碳排放。技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè),將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
3. 深化本土服務(wù),構(gòu)建“生態(tài)壁壘”
與國(guó)際品牌的全球化標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)不同,本土品牌的核心優(yōu)勢(shì)在于“本土化”——更懂中國(guó)市場(chǎng)的需求痛點(diǎn)(如南方潮濕地區(qū)的防潮涂料、北方低溫環(huán)境的耐凍涂料)、更快的響應(yīng)速度(24小時(shí)上門服務(wù))、更靈活的定制能力(如根據(jù)客戶需求調(diào)整涂料顏色、功能)。三棵樹的“涂料+服務(wù)”模式(提供墻面檢測(cè)、施工指導(dǎo)、售后維護(hù)全流程服務(wù))、三棵樹與萬(wàn)科、保利等房企的“聯(lián)合研發(fā)中心”,均是本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)的典型實(shí)踐。
結(jié)語(yǔ):
從三棵樹的單點(diǎn)突破,到整個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,中國(guó)涂料品牌的崛起已進(jìn)入“量變到質(zhì)變”的關(guān)鍵階段。盡管與國(guó)際巨頭的差距依然存在,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的龐大需求、新興領(lǐng)域的增長(zhǎng)機(jī)遇、技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)投入,正在為本土品牌提供前所未有的發(fā)展動(dòng)能。
未來(lái),隨著更多企業(yè)加入“高端化、綠色化、服務(wù)化”的轉(zhuǎn)型行列,我們有理由相信,“中國(guó)涂料十億美元俱樂(lè)部”將不再缺席——當(dāng)三棵樹們從“跟隨者”變?yōu)椤安⑿姓摺保踔痢耙I(lǐng)者”時(shí),中國(guó)涂料行業(yè)的全球話語(yǔ)權(quán),終將由“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值優(yōu)勢(shì)”。
(注:本文數(shù)據(jù)基于“2025全球涂料十億美元俱樂(lè)部”公開(kāi)信息及行業(yè)公開(kāi)報(bào)告整理。)
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